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保険代理店向け履歴管理テンプレート

 

保険代理店向け履歴管理テンプレート

スムーズな電話応対と情報の一元管理で顧客満足度向上を支援

自動車保険や生命保険などの代理店を行っている業態において、電話応対時の迅速かつ的確な対応が重要な課題となっております。「保険代理店向け履歴管理テンプレート」では、入電時にパソコン画面に契約者情報や過去の応対履歴などをポップアップ表示し、スムーズな電話応対をサポートします。

特長

  • 電話着信時に顧客・契約・履歴情報をポップアップ表示します。フレームの色分けで顧客種別などを視覚的に識別可能です。
  • 索引文字をクリップボードに貼り付け、各社の契約システムで検索時に簡単に貼り付けられる機能もあります。スムーズな対応を実現し顧客満足度向上を支援します。
  • 更新手続きの受付や契約相談など、フレーズマスタを使えばあらかじめセットされている定型分をクリックするだけで入力が簡単に行えます。担当者への連絡はそのままEメール転送が可能です。携帯メールへ素早く依頼内容を伝えることができます。
  • 顧客に対する応対履歴を管理します。顧客担当者への連絡や過去の対応内容を時系列に管理することで、効率の良い応対ができるようになります。

システム概要図

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