SFAの導入でより進化した情報共有を実現

導入先の概要

導入システム

さまざまな業界の容器に使用されるパッキンの製造を中心に業容を拡大

継続的な業務改善を図るため、『DX統合パッケージ』へ移行

ダイナガは、長年オフコンのシステムで販売管理を行っていたが、事務処理の各プロセスでデータを共有できず、製造指図書、納品書、送り状などを作成する際は各担当者がその都度手入力する手間が生じていた。その改善策として、2019年に大塚商会から『SMILE V 販売／会計』を導入。さらに、『SMILE V 給与』や勤怠管理システム『勤革時』、名刺管理ソフト『やさしく名刺ファイリング』、『たよれーる給与業務支援サービス』などを追加導入し、継続的な業務改善を図っている。

中でも、従業員の給与明細をオンラインで配布できる『たよれーる給与業務支援サービス』は、PCやスマートフォンから給与明細を閲覧できるので、給与明細の印刷や封かん、発送といった手間のかかる作業が不要になり、業務効率の向上とコスト削減に貢献している。

「以前は給与明細を紙に印刷して手渡していましたが、現在はほぼ100％オンラインに移行しています。手作業をしていた事務スタッフの負担は、大幅に軽減されました」（阪本氏）

社内で具体的な運用ルールを定め、営業担当者が1週間の行動を入力

『セールスマネジメント』は2025年4月ごろから運用を開始し、本社の営業担当者10名が活用。1週間の行動実績をシステムに直接入力することで従来の紙ベースの報告業務から脱却し、過去の商談内容を一元管理してタイムリーに共有できる環境を整えた。

ところが運用を開始してみたものの、営業担当者は具体的にどのような情報を入力すれば良いのか明確ではなかったために期待していた情報は記録されず、運用は軌道に乗らない状況だったという。そこで、営業部 営業課 課長代理の大倉 光輔氏が中心となって、『セールスマネジメント』の社内運用ルールを明文化し、営業担当者に周知徹底を図った。

営業担当者間で顧客の情報を共有、運用開始から約半年で効果を実感

『セールスマネジメント』は、大塚商会が実際に自社の営業活動で長年利用している顧客管理＆営業支援システムのノウハウをパッケージ化した製品だ。本来、顧客情報や商談履歴が蓄積された段階で威力を発揮するため、効果を実感するには数年単位の時間がかかるのが一般的だが、ダイナガでは、まだ本格的な運用を始めてから半年程度にもかかわらず、既に導入効果が表れつつある。

「個々の営業担当者が1週間の行動実績を具体的に入力するようになったことで、10名の営業担当者全員がその情報を共有できるようになった効果は絶大です。例えば、人事異動で営業担当者が変更となった際、前任者の顧客の情報や過去の営業履歴をいつでも参照できるのはとても便利です。また、どうしても過去の出来事は忘れてしまいがちですが、営業担当者が自分で入力した商談内容をあとで確認し、的確なタイミングで継続的な営業活動が行えることも大きな利点です」（大倉氏）

商談成立後は、顧客から注文書が送られてきた段階で事務スタッフが『DX統合パッケージ』の『販売』に受注データを入力。その後は、製造指図書をはじめ、納品書や送り状、請求書などの作成業務から売り上げ管理まで一貫して行っている。事務スタッフたちは、『SMILE V 販売』の時代から利用しているため、『自由帳票設計業務オプション』を用いて顧客の仕様に合わせた納品書を自作するなど、驚くほど使いこなしているという。

「顧客のあらゆる情報を集約して営業活動の効率化を支援します」

『DX統合パッケージ』に実装できる『セールスマネジメント』は、営業活動を大幅に効率化します。顧客情報を共有するとともに、過去の商談内容を基にニーズを正しく把握し、適切なタイミングで営業提案が行えるようになります。