DX統合パッケージ セールスマネジメント紹介動画　顧客ポータル活用編［3分14秒］

動画提供：株式会社OSK

再生時間：3分14秒
＊ 本動画は音声オンで再生されます。音量は、動画プレーヤー画面の下部にあるスピーカーアイコンで調整可能です。

営業支援ツール「DX統合パッケージ セールスマネジメント」は「顧客ポータル」に顧客情報を集約。顧客に関するあらゆる情報を一望でき、行動パターンやニーズを捉えた適切な提案が行えます。この動画では、顧客ポータルを活用して新規提案のために顧客情報を収集するシーンをご紹介します。

関連製品

顧客のあらゆる情報を集約し、営業活動の効率化を支援するSFA DX統合パッケージ セールスマネジメント

「DX統合パッケージ セールスマネジメント」は、顧客に関する情報を集約し、一歩進んだ提案を発掘する営業支援ツールです。入力の手間削減やスムーズな情報参照、データ管理のしやすさはもちろん、「営業個人 対 顧客個人」では見えなかった情報を可視化し、「会社 対 会社」の一歩進んだ提案を発掘することができます。

動画内容

動画の内容を画像とテキストでご紹介します。

「DX統合パッケージ セールスマネジメント」が提供する顧客ポータルは、顧客情報の集約・共有で営業活動を強化し、属人的な営業活動を解消。組織のスキルアップを促進します。

まずは顧客ポータルを活用して、新規提案のために顧客情報を収集するシーンをご紹介します。

では具体的に見てみましょう。東京都内などの顧客リストを検索で抽出します。

続けて本社住所や、過去の商談の面談者など基本的な情報を確認します。

営業支援クラウドサービス「ホットプロファイル」と連携すれば、住所などの更新情報が自動で反映されて安心です。

顧客情報は営業が管理する案件だけではありません。さまざまな応対履歴から潜在的なニーズを堀り起こします。

また類似事例を参考にすれば、効率的に質の高い提案が可能です。

案件状況の可視化で組織的な営業が可能となり、受注まで適切に管理できます。

さらに上司や同僚はPCやスマートフォンからコメントし、メンバーのコミュニケーションも深まります。

顧客ポータルなら、このように属人的な営業活動を解消して組織で案件をフォローできます。