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顧客のあらゆる情報を集約し、営業活動の効率化を支援するSFA

DX統合パッケージ セールスマネジメント

「DX統合パッケージ セールスマネジメント」は、顧客に関する情報を集約し、一歩進んだ提案を発掘する営業支援ツールです。入力の手間削減やスムーズな情報参照、データ管理のしやすさはもちろん、「営業個人 対 顧客個人」では見えなかった情報を可視化し、「会社 対 会社」の一歩進んだ提案を発掘することができます。

特長

「DX統合パッケージ セールスマネジメント」の特長をご紹介します。

顧客に関する全ての情報を共有して脱・属人化営業

システム上で顧客情報や日々の商談を一元管理することで、営業個人ではなく全社のノウハウを集約させた営業活動が可能になります。
顧客との今までの経緯を確認でき、営業の引き継ぎや他部署との連携などにも有効です。

日々の営業活動に必要な情報が一目で分かる

自身やメンバーのスケジュール、注目したい商談や顧客情報登録のお知らせ、上司からのコメント通知など、見たい情報がトップページに集約されています。
日々の営業活動はこれを見れば全て分かるようになっています。

上司と部下のコミュニケーションを促進

上司は部下の商談進捗(しんちょく)を確認でき、コメント入力機能で商談や案件に対してアドバイスが可能です。案件の「見える化」やフォローにより、チームメンバーの営業活動を支えます。
上司のスキル・ノウハウを共有することで、営業のレベルアップにつなげます。

「SMILE 販売」との連携で顧客情報を集約

「SMILE 販売」と連携をすることにより、売上実績や売掛残高、与信管理などの顧客情報をセールスマネジメントで閲覧することが可能です。

機能紹介

DX統合パッケージ セールスマネジメントの機能をご紹介します。

顧客対応に必要な情報を集約して表示

顧客ポータルを開くことで所在地などの基本情報はもちろん、商談・案件の情報、過去の取引実績などの情報をまとめて管理することができます。

営業ナレッジの共有

顧客に対して「いつ」「誰が」「どういった」商談をしたか確認することができます。商談時に提出したファイルもひも付けて管理できますので、営業担当の変更時などに引き継ぎでは伝えきれない情報も確認可能です。

上司と部下のコミュニケーションを促進

上司や同僚が案件や商談内容に応じたアドバイスを随時コメントできるため、的確な営業マネジメントを実現。チーム内でも円滑に情報共有できます。

蓄積されたデータを活用

「顧客に対して指定した日数以上がたったがアクションがない」「案件が登録されてから指定日数以上がたったが動きがない」といった条件を基に抽出が可能です。「知らずに他社に乗り換えられていた」「案件のネックを把握して進むように支援を行う」などの対策・対応に活用できます。

「SMILE」シリーズ 共通の特長

「SMILE」シリーズは、基幹業務システムと情報システムの融合でさらに便利に!「SMILE」の特長をご紹介します。

共通の特長

業務効率化を支援する「SMILE」シリーズ共通の特長をご紹介します。

基幹系と情報系の融合

申請承認・文書管理など情報系システムとの連携によるメリットをご紹介します。

SMILEのRPA機能

「SMILE」で実現できるRPA機能についてご紹介します。

システム概要図

製品詳細情報

DX統合パッケージ

「DX統合パッケージ」は従来独立していた基幹系システム(SMILEシリーズ)と情報系システム(eValueシリーズ)とのデータベースを統合することでデータのシームレス化を実現したソリューションパッケージで、企業のDX基盤づくりを支援します。「SMILE 販売」は「DX統合パッケージ」内の密接なデータ連携と、他社ソフトやサービスとのAPI連携やAI・RPAツールとの連携により、導入企業の業務の最適化を実現、生産性向上に寄与し、新しい事業価値の創出を支援します。

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「DX統合パッケージ セールスマネジメント」の概要をすぐにつかんでいただけるようPDFカタログをご用意しています。無料にてダウンロード可能ですので、ご検討資料としてお役立てください。

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