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設備業・メンテナンス業向け案件履歴管理テンプレート

案件履歴管理テンプレート

企業における顧客、案件、履歴情報を一元管理し、迅速な顧客対応と業務の効率化を支援

入電時に顧客情報をポップアップさせ、スムーズな電話応対を実現。例えば設備工事業では、元請会社や請負工事情報、受付履歴、作業予定／作業実績、報告書や図面等を管理でき、業務をトータルにサポートします。

特長

電話応対時にパソコン画面に顧客情報をポップアップさせ、スムーズな電話応対を支援します。過去の応対履歴を参照しながら的確な応対ができるため、顧客満足度の向上につながります。
フレーズマスターにより簡単に応対履歴の入力が可能です。また、履歴の内容をEメールや携帯メールに転送できるため、クレーム時の担当者への伝達（伝言）や工事受付時の作業担当者への手配がスムーズに行えます。
作業履歴情報から一覧表を出力し、週次や日次の予定表を作成できます。また、作業時間や金額をまとめた集計表の出力も可能。顧客別や担当別に作業実績の管理ができます。
モバイル端末での運用環境も構築でき、外出先でiPadなどモバイル端末から作業予定情報を確認したり、作業結果の入力を行うことも可能です。

案件履歴管理テンプレートのシステム概要図

シンプルなインターフェースで操作性の向上を実現、初めての方でもスムーズにお使いいただけます。

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