ITとビジネスの専門家によるコラム。経営、業種・業界、さまざまな切り口で、現場に生きる情報をお届けします。
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営業支援システム(SFA)
営業日報管理(Daily Report)テンプレート
「営業日報管理(Daily Report)テンプレート」で顧客ごとの商談経緯を可視化、効率化を実現
「営業日報を手書きやExcelで管理しており、顧客ごとの商談が分からない」「訪問件数は多いが実績が上がらない」このようなお悩みをお持ちの方向けに、おすすめのシステムです。1日の営業日報を登録するだけで、顧客ごとの商談経緯を把握でき、効率化のポイントが分かります。ルート型営業に最適です。
特長
- 営業活動の結果を、1日1枚の営業日報イメージで登録します。上司は営業活動に対するコメントを入力することにより、部下に対するタイムリーかつ適切な指導が可能となります。
- 営業活動に重要な顧客担当者の情報を管理します。所属部署や役職のほか、備考欄に性格や注意すべき点などを登録しておけば、担当引継ぎの際にも役立ちます。
- 活動日報から、「滞在時間集計表」「クレーム明細表」といった管理者向けの管理・分析資料を作成できます。営業活動の効率化と顧客満足度向上にご活用ください。
システム概要図
製品詳細情報
シンプルなインターフェイスで操作性の向上を実現。初めての方でもスムーズにお使いいただけます。
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