ITとビジネスの専門家によるコラム。経営、業種・業界、さまざまな切り口で、現場に生きる情報をお届けします。
製品、サービスに関するご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
見積書作成Webシステム
Sales Quote Assistant おすすめ機能
見積書作成Webシステム「Sales Quote Assistant」のおすすめ機能を紹介します。
「Sales Quote Assistant」のおすすめ機能一覧
便利機能
見積フォームの作成機能
簡単3ステップで見積フォーム作成完了!
見積書(納品書)のフォーム概要(言語、通貨、金額設定など)、印刷レイアウト、フォーム設定をすれば見積書(納品書)のフォーム作成が完了します。
見積書作成機能
社内外どこでも見積書作成可能!
あらかじめテンプレート登録(見積マスター登録)しておくことで、作成時にテンプレート(見積マスター)を選択するだけで簡単に見積書作成ができます。
見積書承認・発行機能
柔軟な承認ルールの構築から各種帳票の出力が可能!
承認ルールの条件設定をすることで、見積書の内容に応じた承認を行えます。また、見積書・注文書・納品書・原価計算書の 各種帳票まで出力可能です。
業績予測
分析機能
積書を基とした受注日/売上日ベースの見込先行管理機能!
先行管理は、登録された見積書データを基に数カ月先の受注予定および売上計上予定月ごとに見積金額を一覧表示させる機能です。
業務効率化
AIアシスタント機能
独自の「AI秘書」が見積書作成をアシスト!
専属のアシスタント「AI秘書」が営業担当者の業務をサポートします。
「SMILE 販売」連携機能
「SMILE 販売」の情報(顧客マスター、商品マスターなど)を取り込むことができます。顧客情報を一元管理したり、商品マスターの二重登録の手間を削減したりします。