ブラウザー上で動作する「eValue V Air」を、30日間無料でお試しいただけます。PC、タブレット端末で実際の操作をお試しください。
- ＊ 本お試し版は同業他社様、個人のお客様からのお申し込みはお断りさせていただいています。
第51回 SMILE & eValue V Air セールスマネジメント－顧客情報に独自管理情報を追加
日報をシステム化することで、顧客ごとに商談の履歴がいつでも確認できるようになります。そのため、顧客情報が重要なキーワードになってきます。ただ、顧客に関する情報はシステムを利用されるお客様によって異なります。顧客の住所や担当者などの基本的な情報は必須ですが、営業活動を行うにあたってはもっといろいろな情報を確認したいと思いませんか。例えば、イベントを開催した際の参加情報や納入した機器の明細、クレーム情報などです。
SMILE & eValue V Air セールスマネジメント－顧客情報に独自管理情報を追加
大塚商会が提供する「セールスマネジメント」では、顧客にひもづく情報を自由に追加できるノーコードツール「QuickCreator」をご用意しています。管理したい項目を画面に自由に配置することで簡単に入力画面を作成でき、「セールスマネジメント」の顧客情報と連携して管理できるようになります。また、顧客に提出した提案書などのデータは、「ドキュメント管理」に登録しておくことで、顧客情報とひもづけて管理することもできます。
顧客情報に独自の管理情報を追加
「QuickCreator」は、簡単にアプリを作ることができるノーコード開発ツールです。ドラッグ＆ドロップで項目を配置するだけで、オリジナルの入力画面を作ることができます。また、その画面で入力した情報をさまざまな条件で検索したり、テキスト形式に出力して活用したり、といったこともできるツールです。
「QuickCreator」で入力した情報は、「セールスマネジメント」と連携させることで、顧客ポータルから顧客接点情報として参照することができます。
また、情報の入力は、メニュー画面から選択して行うことができます。
ドキュメント管理との連携で提案書などのデータ管理も可能
顧客に提出した資料や、顧客から受領した資料などのデータを「ドキュメント管理」に保存しておけば、顧客ポータルから参照することができます。案件管理機能を利用している場合は、案件単位にフォルダーを分けて保存しておくこともできます。
いかがでしょうか。
「セールスマネジメント」は、顧客に関する情報を集約できる営業支援ツールです。入力の手間の削減やスムーズな情報の参照、データ管理のしやすさを実現します。
まずは、30日間無料で利用できる体験版をお試しください。
体験版お申し込み
なお、今回ご紹介した機能は、体験版の環境では下記の操作で体験可能です。
利用者としてブラウザー機能からログインします。
顧客ポータルの表示
［顧客検索］を選択し、［検索］をクリックします。
表示された［検索結果］から顧客名をクリックします。
表示された顧客ポータル上部の［ドキュメント］［顧客接点情報］から追加の情報が確認できます。
なお、「QuickCreator」で画面を作成する機能についてはトライアルできません。